ผู้วางแผนการลงทุน IP
INVESTMENT PLANNER

ผู้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่

แนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน

และใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาทำการ

วางแผนการลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์ของการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT
ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER (THAILAND)

บุคคลที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รับรองความสามารถในการให้บริการ

วางแผนหรือปรึกษาการเงิน

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

นักวางแผนการเงิน CFP
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

และมีคุณสมบัติในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินที่สามารถให้บริการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ได้อย่างรอบด้าน

ตามมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB)
ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับอนุญาตให้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม คลิก