ก่อนจะอยากได้ใบอนุญาต IP เราทราบหรือยังว่า ใบอนุญาต IP หรือ ใบอนุญาต Invesment Planner นี้คืออะไร มีหน้าที่ทำอะไร เป็นในอนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง ก่อนจะไปรู้ว่าการได้มาขอใบอนุญาต IP นั้นต้องผ่านอะไรบ้าง เรามารู้ความหมายของใบอนุญาต IP Invesment Planner นี้ก่อนครับ

ใบอนุญาต IP Invesment Planner หรือ IP License หรือ Invesment Planner  License  คือ  

• ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาทำการวางแผนการลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

อยากได้ใบอนุญาต IP Invesment Planner ต้องทำยังไง
 

•   ผ่านการทดสอบหลักสูตร
  •   ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (IC plain )
  •  ผู้แนะนำการลงทุน ด้านการซื้อขายล่างหน้า( IC complex)
  •  การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  CFP Paper 1
  •  การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)  CFP Paper2

รายละเอียด

ในส่วนของ ใบอนุญาต  IP Invesment Planner เมื่อเรา มีใบอนุญาต IC complex แล้ว เราต้องอบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

 

** สอบผ่าน แล้วสามารถขึ้นทะเบียนได้เลย 
** ในส่วนของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถยกเว้นการอบรมได้ รายละเอียดการยกเว้นการอบรม ยกเว้นได้แค่อบรมไม่สามารถยกเว้นสอบได้